9月8日，2023世界顯示產(chǎn)業(yè)大會(huì)—超高清主題論壇舉行期間，中國(guó)工程院院士丁文華做了題為《超高清產(chǎn)業(yè)及元宇宙發(fā)展》的主旨發(fā)言。

由于超高清產(chǎn)業(yè)涉及到了內(nèi)容生產(chǎn)、內(nèi)容服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)傳輸、終端呈現(xiàn)等多個(gè)環(huán)節(jié)，其產(chǎn)業(yè)價(jià)值潛力也非常巨大，因此，也就需要產(chǎn)業(yè)鏈的各方的協(xié)同發(fā)展。

全球LCD/OLED電視出貨量在2018年達(dá)到了接近3億臺(tái)的峰值，此后在2019-2022年逐年呈下降趨勢(shì)。隨著出貨量的下降，全球電視整機(jī)銷售量也在逐年降低，到2022年全球電視整機(jī)銷量為2.03億臺(tái)。得益于超高清發(fā)展帶動(dòng)的電視大尺寸化趨勢(shì)，全球LCD/OLED電視面板總面積在2018-2021年持續(xù)增長(zhǎng)。受全球疫情、烏克蘭局勢(shì)等因素的影響，2022年出現(xiàn)了20年來(lái)的首次面板總面積下降。

總體來(lái)看，中國(guó)電視機(jī)市場(chǎng)接近飽和，大尺寸電視成為主流。2022年，中國(guó)彩電市場(chǎng)零售量規(guī)模為3634萬(wàn)臺(tái)，同比下降5.2%。而8K進(jìn)入到了平穩(wěn)發(fā)展期，2022年全球8K電視銷量40萬(wàn)臺(tái)，中國(guó)8K電視銷量為9.5萬(wàn)臺(tái)；2022年，全球電視平均尺寸為48.9吋，中國(guó)電視平均尺寸則為57.4吋。

從顯示終端技術(shù)指標(biāo)圖來(lái)看，當(dāng)前的指標(biāo)方面，包括分辨率、動(dòng)態(tài)范圍、色域、位深以及幀率等基本已能滿足人眼觀賞的需求。

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，我國(guó)已經(jīng)能滿足4K/8K分發(fā)的要求。像廣播電視網(wǎng)絡(luò)傳輸中，已經(jīng)能有效的支持4K/8K的內(nèi)容分發(fā)，如廣電有線可支持4K頻道的播出，8K視頻則支持下載分發(fā)。固網(wǎng)傳輸方式中，截至2023年6月，中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商固網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)6.14億戶，百兆以上用戶達(dá)5.79億戶，千兆以上用戶達(dá)1.28億戶。無(wú)線傳輸中，5G、WiFi6可為4K/8K和VR內(nèi)容移動(dòng)化的傳播提供千兆分發(fā)帶寬，工信部數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月的5G用戶已達(dá)6.76億戶，其速率可達(dá)上行100Mbps/下行1Gbps；而WiFi6的上下行均為1.2Gbps。

據(jù)悉，廣電總局、工信部等相關(guān)部門(mén)正在推動(dòng)去機(jī)頂盒、打通直連的方案。當(dāng)前的電視傳輸服務(wù)端口中：

1）線性頻道服務(wù)方面，2022年全國(guó)有線數(shù)字電視實(shí)際用戶總數(shù)約有2億戶，高清和超高清用戶約共有1.10億戶，其中的4K用戶約3000萬(wàn)以上。2022年的全國(guó)農(nóng)村地區(qū)直播星用戶已達(dá)1.5億戶，其中，高清用戶500萬(wàn)戶，4K測(cè)試頻道用戶只有幾萬(wàn)戶。

因此，我國(guó)近50%的有線電視用戶以及約96%的直播星用戶仍然使用著標(biāo)清機(jī)頂盒，與主流電視機(jī)能力不相適配。

2）IPTV服務(wù)方面，2023年6月三家電信運(yùn)營(yíng)商IPTV用戶數(shù)超3.91億戶。

3）OTT服務(wù)方面， 2022年全國(guó)的OTT平均月度活躍用戶數(shù)超2.7億戶，2027年中國(guó)的SVoD訂閱用戶預(yù)計(jì)將超過(guò)3.6億戶。

整體來(lái)看，無(wú)論線性電視、IPTV還是OTT，機(jī)頂盒仍是制約超高清產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素之一，廣電及通信運(yùn)營(yíng)商等也在嘗試推動(dòng)去機(jī)頂盒化。

內(nèi)容端實(shí)際上也很大的制約著超高清產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，受限于制作成本和交易價(jià)格，2K內(nèi)容依然占據(jù)著主流，業(yè)界主要依靠影視內(nèi)容拉動(dòng)收視。仍存在著大量的偽4K內(nèi)容，使得消費(fèi)者難以享受到超高清所帶來(lái)的的質(zhì)量與體驗(yàn)的提升。此外，高端4K/8K內(nèi)容缺乏保護(hù)能力，使得內(nèi)容流失風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步壓縮了供給側(cè)的生產(chǎn)意愿。

針對(duì)內(nèi)容保護(hù)，我國(guó)的ChinaDRM可提供以數(shù)字版權(quán)的解決方案，重點(diǎn)關(guān)注硬件保護(hù)級(jí)別及以上的解決方案，實(shí)現(xiàn)基于芯片級(jí)的保護(hù)。如在OTT點(diǎn)播環(huán)境中，電視機(jī)集成具備硬件保護(hù)級(jí)別的解密/解碼芯片以實(shí)現(xiàn)內(nèi)容保護(hù)。而針對(duì)于內(nèi)容前端的直播信號(hào)，可采用FTV（Free-to-View）的加密傳輸，電視機(jī)通過(guò)硬件保護(hù)級(jí)別芯片以實(shí)現(xiàn)解密/解碼，用戶端則不需收費(fèi)直接觀看。

最后談及元宇宙時(shí)，丁文華提出了元宇宙的五大必備要素，即入口、數(shù)字環(huán)境、數(shù)字化身、規(guī)則及反作用代理。

相較于媒體行業(yè)的傳統(tǒng)入口設(shè)備，元宇宙技術(shù)將改變用戶的入口方式，而元宇宙下的關(guān)鍵入口設(shè)備則包括有VR/AR等。中國(guó)的VR/AR產(chǎn)業(yè)正處于加速發(fā)展階段。2022年VR出貨方面，海外總量為865萬(wàn)臺(tái)，減少了13%；而中國(guó)總量為121萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)了218%；用途方面C端與B端場(chǎng)景分別占比為97%、3%，主流產(chǎn)品均可支持雙目4K。

2022年的AR出貨情況方面，海外總量為29萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)26%；中國(guó)總量為14萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)133%；用途方面C端與B端場(chǎng)景分別占比為62%、38%，高端產(chǎn)品可以達(dá)到單目2K。

最后，丁文華總結(jié)認(rèn)為，超高清產(chǎn)業(yè)于2018年開(kāi)始高速發(fā)展期，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)整體進(jìn)入到了平穩(wěn)發(fā)展階段，其內(nèi)容端還需要大量跟進(jìn)。元宇宙已經(jīng)成為我國(guó)重點(diǎn)布局的前沿領(lǐng)域，VR/AR是關(guān)鍵入口設(shè)備且具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，可為超高清產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供全新機(jī)遇。我國(guó)應(yīng)抓住時(shí)機(jī)，攻克決定行業(yè)走向的共性關(guān)鍵技術(shù)，以推動(dòng)內(nèi)容持續(xù)建設(shè)，為我國(guó)元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。