12月27日，廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司就其公司控股股東廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司擬認(rèn)購(gòu)新發(fā)行股票的情況作了說(shuō)明。

募集金額近3億元，可滿足其資金需求

2022年4月，證監(jiān)會(huì)、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、全國(guó)工商聯(lián)聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步支持上市公司健康發(fā)展的通知》（證監(jiān)發(fā)〔2022〕36號(hào)），其中提及“上市公司的國(guó)有股東要做積極的、負(fù)責(zé)任的股東，積極增持價(jià)值低估的上市公司股票，支持上市公司實(shí)施股份回購(gòu)、現(xiàn)金分紅?！?/p>

在2023年7月20日，廣西廣電網(wǎng)絡(luò)收到北投集團(tuán)提供的中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司出具的《過(guò)戶登記確認(rèn)書(shū)》，在其股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)完成后，其公司控股股東由廣西廣播電視臺(tái)轉(zhuǎn)變?yōu)楸蓖都瘓F(tuán)，而北投集團(tuán)實(shí)控人為廣西國(guó)資委。

作為北投集團(tuán)的唯一上市平臺(tái)，也是廣西唯一的有線廣播電視運(yùn)營(yíng)商。廣西廣電網(wǎng)絡(luò)認(rèn)為，在行業(yè)變革的機(jī)遇期，其公司需要通過(guò)資本、資源和技術(shù)的協(xié)調(diào)整合提升整體競(jìng)爭(zhēng)力，從而進(jìn)一步保持核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次資本運(yùn)作可以滿足公司資金需求，為公司未來(lái)持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。其控股股東北投集團(tuán)將以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次擬發(fā)行的全部股票。

發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告日，本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為3.30元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日其公司股票均價(jià)的80%。

發(fā)行股票的數(shù)量為90,909,090股，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額為299,999,997.00元，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，全部用于償還借款。

亟需紓困：連續(xù)三年歸母凈虧、資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到77.62%

在2020-2022年度，廣西廣電網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入分別為216,627.47萬(wàn)元、184,935.39萬(wàn)元以及168,051.16萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-14,284.99萬(wàn)元、-34,972.48萬(wàn)元以及-103,704.09萬(wàn)元，為改善上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況，謀求長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展，其公司亟需通過(guò)資本運(yùn)作手段增強(qiáng)自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力及可持續(xù)發(fā)展能力。

（廣西廣電網(wǎng)絡(luò)最近三年現(xiàn)金分紅及未分配利潤(rùn)情況）

本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為北投集團(tuán)，截至2023年9月30日，北投集團(tuán)持有廣西廣電網(wǎng)絡(luò)27.84%的股權(quán)，為其公司的控股股東。

根據(jù)公示的信息，近年來(lái)，廣西廣電網(wǎng)絡(luò)主要通過(guò)債務(wù)融資以支持其公司發(fā)展，截至2023年9月末，公司借款融資總額已經(jīng)達(dá)到425,520.35萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到77.62%，高于同行業(yè)可比公司負(fù)債水平。若繼續(xù)以借款方式籌集資金將加重公司財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，增加財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。因此，通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股份募集資金用于償還借款，公司的債務(wù)總額下降且凈資產(chǎn)增加，有助于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，降本增效，提升財(cái)務(wù)穩(wěn)健性水平。

另外，伴隨有線廣播電視傳輸行業(yè)進(jìn)入行業(yè)轉(zhuǎn)型階段，其公司需要投入更多資金以滿足業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展以及日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，以此保持和提升自身整體競(jìng)爭(zhēng)力。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金凈額將全部用于償還借款，可以改善公司資金狀況，提升公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性，為可持續(xù)發(fā)展奠定重要保障，符合全體股東的利益。

廣西廣電網(wǎng)絡(luò)認(rèn)為，本次發(fā)行為控股股東北投集團(tuán)全額認(rèn)購(gòu)上市公司向特定對(duì)象發(fā)行的股份，有利于其公司在新形勢(shì)、新變化、新要求下順利推進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，符合國(guó)有股東對(duì)上市公司持續(xù)發(fā)展支持的政策導(dǎo)向。

通過(guò)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票，北投集團(tuán)對(duì)廣西廣電網(wǎng)絡(luò)的持股比例將得到進(jìn)一步提升，有助于增強(qiáng)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。與此同時(shí)，北投集團(tuán)認(rèn)購(gòu)此次發(fā)行股票，彰顯北投集團(tuán)對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心，有利于保護(hù)全體股東利益，助力廣西廣電網(wǎng)絡(luò)樹(shù)立良好的市場(chǎng)形象和社會(huì)形象。