2017年11月14日，2017亞太CDN年會在上海隆重召開，大會由高清云論壇、視頻云論壇和高防云論壇三大部分組成。上午，中國信通院產業(yè)與規(guī)劃研究所副主任/高級工程師胡海波作了題為《CDN產業(yè)現狀及我國市場監(jiān)管趨勢》主題報告。

 

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全球CDN市場現狀及行業(yè)格局

 

胡海波首先談到，全球CDN市場規(guī)模逐年攀升，美日韓CDN業(yè)務在網站的滲透率較高，他本人十分關心國際CDN業(yè)務的擴張速度：全球2010-2015年間的CDN市場復合年增長率為↑27.7%，2016年達到60.5億美元。預計2020年將達到157.3億美元。從營收貢獻來看，北美地區(qū)是最大的市場；而亞太地區(qū)將會是增長最快的市場。

 

全球CDN流量大爆發(fā) CDN行業(yè)面臨發(fā)展大機遇

 

智能手機的普及帶動全球視頻和網絡游戲流量大幅增長的同時，也帶動了全球CDN流量的幾何式增長。據統(tǒng)計，2016年，全球CDN流量已經達到了32275PB/月，預計到2020年將達到103996PB/月，年均復合增長率將高達34.2%。CDN全球分布情況：在Alexa Top 1k和Top 10k網站中，美國CDN服務商占70%，中國CDN服務商份額分布在0.5%-3.5%之間。
 

按照網站數量來統(tǒng)計，Akamai 和 Amazon CloudFront屬于全球第一梯隊，份額分布在 10%～40%之間，二者合計份額占50%左右。位于第二梯隊的有 EdgeCast、CloudFlare、MaxCDN 等，份額分布在 4%～9%之間。從市場營收規(guī)?；蚴鞘褂帽壤蟻砜矗瑖鴥菴DN產業(yè)規(guī)模與國際企業(yè)相比，仍存在較大的差距，在Alexa Top 1k和Top 10k網站中，美國CDN服務商占70%，中國CDN服務商份額分布在0.5%-3.5%之間。Akamai 主要服務于較大型的網站（Alexa 排名前一萬名），Amazon CloudFront 更多的服務于較小型的網站（Alexa 排名十萬以后），隨著中小網站基數增加，Akamai 份額下降，Amazon CloudFront 份額上升。EdgeCast 在較大型網站中的份額較高，

而CloudFlare 和 MaxCDN 在中小型網站中的份額較高。
 

胡海波講到，發(fā)達國家重視發(fā)揮CDN的基礎設施作用，CDN行業(yè)趨勢正在從網絡主導向軟件與云架構控制演變。美國聯邦政府、軍隊及眾多政府機構均與Akamai建立緊密合作關系，Akamai的CEO擔任了美國國土安全部顧問委員；韓國政府將CDN當作新興產業(yè)給予支持與保護，韓國平均網速領先全球，CDN發(fā)揮了重要作用。亞太、西歐增長迅速：法國、德國、瑞士等成為主要驅動力。
 

全球領先的專業(yè)CDN廠商也受到云計算公司的市場圍攻從全球范圍來看，提供CDN服務的廠商不下數百家。隨著Amazon入局，Akamai市場份額下跌接近20%，從57%降至39%。
 

Akamai在2015年收益達到22億美金，同比增長12%。相比于全球CDN市場29%的復合增長率，已經等于負增長。2016年Akamai營收僅同比增長6%。Amazon從2009年開始提供Cloudfront CDN業(yè)務，是最早提供CDN的云計算服務商。垂直CDN廠商被云計算公司圍攻并不是中國特色。曾經的國際市場老大Akamai擁有全球超一半的份額，在亞馬遜CDN入局后，份額跌去了將近20%，眾多中企業(yè)都轉向后者，Akamai也是無能為力。

我國CDN市場現狀及行業(yè)格局

規(guī)模：移動流量攀升 國內CDN市場規(guī)模逐步走高流量需求的不斷增長是CDN高速增長的動力和源泉。隨著CDN用戶對網絡質量要求的不斷提高，推動了我國CDN流量的不斷增加。2016年，我國移動互聯網接入流量93.61億G，同比增長了123.6%，2011-2016年的年均復合增長率高達179.32%。
 

國內市場快速發(fā)展，2010-2015年復合增長率約↑32%2016年，中國CDN總體市場規(guī)模達到110億元左右，保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢。雖然目前我國CDN覆蓋率僅為17.2%，同北美成熟市場的50%覆蓋率差距很大，但是CDN行業(yè)預計未來5年年均增速高達35%，其中視頻直播、電子商務發(fā)展迅速，將是CDN行業(yè)的新的市場增長點之一。
 

伴隨一系列互聯網相關政策的出臺，尤其是“互聯網+”行動的發(fā)布，CDN產業(yè)迎來了黃金發(fā)展時期國內CDN市場百花齊放：包括傳統(tǒng)的專業(yè)CDN提供商、云CDN提供商、視頻企業(yè)自建、創(chuàng)新型CDN服務商、三大運營商等。截止到2017年11月上旬，已有38家企業(yè)獲CDN牌照。傳統(tǒng)CDN服務商大部分均已獲得牌照。云CDN服務商如BAT均已獲得牌照。民營企業(yè)和創(chuàng)新型企業(yè)正在加速進入，2017年下半年以來，CDN牌照發(fā)放呈現加速發(fā)展態(tài)勢。
 

格局：網宿保持領先（約占比40%），但傳統(tǒng)企業(yè)市場份額被云廠商和創(chuàng)新型CDN服務商瓜分

 

傳統(tǒng)CDN企業(yè)名額在下滑，而各大云廠商和創(chuàng)新型專業(yè)CDN服務商的身影則越來越多。

盡管各家榜單的TOP1位置仍被傳統(tǒng)企業(yè)占據，但傳統(tǒng)企業(yè)整體排名在下降，取而代之的則是越來越多傳統(tǒng)CDN企業(yè)正在被新入者們擠掉，相應的，傳統(tǒng)企業(yè)市場份額也在被后者瓜分。傳統(tǒng)CDN企業(yè)面臨的對手越來越多，而后者中無論云廠商的加速發(fā)力，還是創(chuàng)新型專業(yè)CDN的黑馬式崛起，都在急劇加速著傳統(tǒng)CDN原有的市場份額朝向它們的轉移。
 

未來CDN的價格戰(zhàn)將逐步趨于理性

 

To B 客戶不一定都只會選擇價格最低的服務市場占有率并非單一依靠價格來影響的，還受到包括了產品技術和服務能力等多個方面的共同影響，在to B業(yè)務上，客戶并不會只選擇價格最低的服務。

 

燒錢補貼不可能長久，盈利才是商業(yè)的本質

 

低價可滿足短期的市場擴張。但在沒有實現成本降低的前提下，廠商一味的跟風降價參與價格戰(zhàn)，顯然不是長久之計。畢竟燒錢補貼的模式不能換來持續(xù)盈利，而盈利才是商業(yè)的本質。
 

CDN產品、服務、安全、穩(wěn)定等因素均需考慮

 

如果僅僅是采取低價策略，而并沒有在產品和服務上進行優(yōu)化提高，那么在補貼終止時，客戶也將隨之流失。況且企業(yè)在選購CDN服務時，也會考慮穩(wěn)定性、速率等綜合性價比。

 

CDN行業(yè)是一個需要投入巨額資金的領域，對規(guī)模、技術和運營的要求極高。搭建一套能滿足企業(yè)級客戶要求的高標準的CDN平臺，動輒要布局幾百個CDN節(jié)點，數十T帶寬儲備，上千研發(fā)人員，每年持續(xù)數億的研發(fā)投入。

 

規(guī)模上，CDN是一個規(guī)模效應相當明顯的領域，只有規(guī)模上去了，才能降低采購成本，為客戶準備冗余資源，不斷降低其它邊際費用，實現健康發(fā)展。生命線：2T。

 

技術上，CDN領域由于涉及到安全性、穩(wěn)定性、流暢性、高可用性等各方面的用戶體驗，因此對技術的要求程度極高。Akamai的財報顯示，其2014、2015、2016年的研究和開發(fā)費用分別為1.253億美元、1.486億美元和1.676億美元。從投入的研發(fā)人力來看，Akamai在全球有美國、印度、以色列三個研發(fā)基地，每個基地研發(fā)相關人員高達一兩千人；網宿科技2016年的研發(fā)投入也達到4.41億元。2017年上半年研發(fā)投入達2.64億元。在中國廈門、美國等全球研發(fā)基地的團隊也達到了近兩千人。

 

運營上，企業(yè)級大客戶對服務的要求極高，包括了產品、技術、平臺、商務、售前、售后等等方方面面。而所有這些，都需要“運營”的統(tǒng)籌和協調。如果CDN廠商沒有在這個領域摸爬滾打數年，積累經驗和沉淀。面對客戶的高要求，運營能力的欠缺是一塊硬傷。

 

三大運營商：CDN服務節(jié)點全部下沉

 

中國聯通在全國所有的地市級以上的城市部署CDN邊緣節(jié)點，把業(yè)務和內容節(jié)點推送到離客戶最近的地方。中國移動強調要邊緣節(jié)點盡量下沉部署到地市，且每個地市有容量，從根本上解決用戶感知問題。中國電信天翼云首次提出“2（內蒙、貴州）+31（?。?X（接入）”的戰(zhàn)略布局，正式啟動將資源池部署到31個省的計劃，再配合下沉到地市的私有云、CDN等X節(jié)點，CDN的節(jié)點資源結構分為三層，由全國核心層、省中心層、邊緣層組成。核心節(jié)點都和163、CN2、城域網、移動網相連。

我國CDN市場監(jiān)管趨勢

 

CDN處于政策利好的發(fā)展時期

 

國家發(fā)改委、財政部、工信部以及科技部在2014年12月31日聯合下發(fā)的《關于印發(fā)寬帶中國工程實施方案的通知》中，以附件的形式給出了“寬帶中國工程實施方案”總體目標之一：持中西部10個大中城市完善內容分發(fā)網絡CDN部署，提升中西部地區(qū)內容分發(fā)網絡和網站鏡像覆蓋水平；重點任務之一：提升寬帶用戶體驗方面，增強網絡內容分發(fā)能力：針對內容源相對缺乏的中西部地區(qū)，擴大CDN網絡覆蓋范圍，提升網絡容量，全面提高網絡視頻等高帶寬業(yè)務的服務質量；重點工作：2015年~2016年關于加快內容分發(fā)網絡CDN建設方面的重點工作：鼓勵電信企業(yè)、互聯網企業(yè)在中西部部署內容分發(fā)網絡，提升內容分發(fā)能力；支持基礎電信企業(yè)、互聯網企業(yè)為中小企業(yè)提供站點加速服務。
 

CDN業(yè)務市場存在的問題  

 

CDN業(yè)務當前已進入牌照時代

 

胡海波強調，經營CDN的企業(yè)滿足《電信業(yè)務經營許可管理辦法》中有關經營增值電信業(yè)務的資金、人員、場地、設施等要求，并必須通過三項評測才能依法取得CDN業(yè)務經營許可2016年12月12日，工信部正式向網宿科技和阿里云發(fā)放CDN業(yè)務經營許可證，自此，我國CDN產業(yè)正式進入了牌照時代。

 

對于CDN產業(yè)發(fā)展的建議

 

鼓勵走出去：網宿科技和阿里云等廠商也都在積極擴展海外節(jié)點。

 

滿足監(jiān)管要求：獲得相關經營許可，不得無證經營、超范圍經營境內境外互聯的合法合規(guī)性。

 

領域深耕：直播、視頻、VR的發(fā)展，Https的推動垂直深耕各領域，深耕客戶需求，行業(yè)需求，市場需求。
 

技術創(chuàng)新：各廠商一方面需要繼續(xù)優(yōu)化自己的成本，另外一方面也在技術上尋找差異點傳統(tǒng)廠商，云廠商需要更加注重技術創(chuàng)新，才能更好的成長和服務客戶。

 

質量第一：客戶對于質量要求將更加嚴苛，這對于各廠商的服務標準將更加嚴峻。特別2017是全網HTTPS的時代，各廠商的服務器性能和節(jié)點數目將是更大的挑戰(zhàn)。