基于人與物、物與物的連接，開發(fā)各類應(yīng)用，物聯(lián)網(wǎng)概念向我們展示了一個(gè)非常美好的未來。然而要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，單靠"情懷"是搞不定的。
從產(chǎn)業(yè)生態(tài)來看，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)處于軟硬結(jié)合的樞紐位置，被成為物聯(lián)網(wǎng)的“戰(zhàn)略要塞”。本期，我們推薦中信建投報(bào)告《誰會(huì)是物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的平臺(tái)公司？》，并綜合寧宇先生觀點(diǎn)，為你解讀物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的由來，以及玩家類型和它們的底層基因。
物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈
來源：東興證券
由來與玩家基因
物聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)超級(jí)碎片化的世界?；谌伺c物、物與物的連接，開發(fā)各類應(yīng)用，物聯(lián)網(wǎng)概念向我們展示了一個(gè)非常美好的未來。然而要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，單靠"情懷"是搞不定的。
基于物的連接開發(fā)應(yīng)用，技術(shù)門檻既低也高。所謂門檻低，是因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)的范圍實(shí)在太廣：圍繞人的衣食住行，很多領(lǐng)域都有遠(yuǎn)程控制以及自動(dòng)化、智能化的需求。如今軟件開發(fā)與編程不再是高不可攀的技術(shù)，眾多專業(yè)領(lǐng)域都有很多人才具備自主開發(fā)的能力。
所謂門檻高，是因?yàn)槌塑浖_發(fā)的難度之外，圍繞開發(fā)和運(yùn)行環(huán)境，還有很多客觀存在的技術(shù)門檻和成本，最初物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用都是端到端完全自己來干，沒有相當(dāng)?shù)娜藛T和資源支持恐怕很難完成。真做了端到端，又發(fā)現(xiàn)產(chǎn)出非常低，企業(yè)如果進(jìn)行大規(guī)模投入，經(jīng)濟(jì)效益就很差。
結(jié)果導(dǎo)致小公司做不起來，大公司做又不能產(chǎn)生很好的商業(yè)效果，所以這么多年來，物聯(lián)網(wǎng)，尤其在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用方面，一直沒有發(fā)展起來。
在這樣的大背景下，最初是應(yīng)用領(lǐng)域里在安全性、可運(yùn)營(yíng)可管理等方面有很多共性的要求，于是一些企業(yè)提供了這樣一些能力和組件。一些企業(yè)為了發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，也提供了一些工具和基礎(chǔ)設(shè)施。
再后來"云化"、"平臺(tái)"、"服務(wù)"的理念越來越普及，自然會(huì)有人想到，以云服務(wù)的方式提供給開發(fā)者平臺(tái)，支撐使能開發(fā)者在平臺(tái)上開發(fā)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。
漸漸的，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)就出現(xiàn)了。
和普通云平臺(tái)不同，物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)不止提供了最后云端的計(jì)算、存儲(chǔ)能力，還提供了軟硬件連接的能力，和面向客戶端的管理能力。相比自主開發(fā)，選擇物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)的明顯。
當(dāng)前，物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)眾多，全產(chǎn)業(yè)鏈都在參與，但是各方的側(cè)重點(diǎn)并不相同。中信建投從玩家的主營(yíng)業(yè)務(wù)出發(fā)，對(duì)玩家分類，進(jìn)而從整體上把握平臺(tái)的核心功能和服務(wù)特點(diǎn)。
云計(jì)算廠商
特點(diǎn)：擁有云方面優(yōu)勢(shì)，擅長(zhǎng)數(shù)據(jù)分析計(jì)算，通過提供網(wǎng)關(guān)API和SDK實(shí)現(xiàn)硬件連接，下游以物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)解決方案公司和行業(yè)大型客戶為主。
如：AWS、阿里云、Azure、騰訊云、IBM、SAP Hana。
通信設(shè)備商、運(yùn)營(yíng)商
特點(diǎn)：對(duì)電信網(wǎng)、IT網(wǎng)絡(luò)設(shè)備理解深刻，天然成為運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)選項(xiàng)，可直接實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)連接管理，在“面向應(yīng)用的物聯(lián)網(wǎng)”中有優(yōu)勢(shì)。
如：思科Jasper、中興、華為、中國(guó)移動(dòng)、Verizon。
終端廠商
特點(diǎn)：一般針對(duì)自身產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)，管道能力較弱，可通過自建云平臺(tái)實(shí)現(xiàn)“面向產(chǎn)品的物聯(lián)網(wǎng)”云服務(wù)，專業(yè)化較強(qiáng)，推廣較難。
如：小米、京東、格力、三一重工、GE。
平臺(tái)公司
特點(diǎn)：一般依托公有云建立軟件API，同時(shí)設(shè)計(jì)硬件通信功能和終端APP，為客戶提供聯(lián)網(wǎng)解決方案。
如：艾拉物聯(lián)、機(jī)智云、relayr等。
了解了玩家背景特點(diǎn)后，再將物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)按照功能分成4類（分：底層支撐、SIM卡管理、解決方案、垂直行業(yè)）就容易理解多了。
底層支撐平臺(tái)
強(qiáng)調(diào)云支撐、計(jì)算能力
特點(diǎn)：底層支撐平臺(tái)是底層平臺(tái)，一般提供物聯(lián)網(wǎng)的硬件系統(tǒng)支撐，同時(shí)擁有廣泛的API供客戶調(diào)用。
商業(yè)模式：此類平臺(tái)一般為公有云廠商提供，通常不提供硬件解決方案，只從云端延伸，提供終端、網(wǎng)關(guān)和云端的軟件API，供大客戶開發(fā)自己的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)。
公有云平臺(tái)廠商的客戶也有很多物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。他們利用公有云的IaaS資源，輔助以硬件，提供全方位的解決方案。當(dāng)然，也存在部分公有云廠商在提供軟件的同時(shí)也同硬件廠商合作，推出少量解決方案。
代表：AWS IoT
AWS IoT是一款托管的云平臺(tái)，基于AWS，提供云平臺(tái)基本功能模塊和服務(wù)。AWS IoT可支持?jǐn)?shù)十億臺(tái)設(shè)備和數(shù)萬億條消息。AWS提供模塊包括Lambda、Kinesis、S3、Machine Learning、DynamoDB、CloudWatch、CloudTrail等。AWS已形成生態(tài)，下游客戶以平臺(tái)型公司為主，AWS IoT為客戶提供基礎(chǔ)模塊。
代表：阿里云
阿里云專門為物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的開發(fā)人員推出的物聯(lián)網(wǎng)套件。幫助開發(fā)者搭建安全性能強(qiáng)大的數(shù)據(jù)通道，方便終端（如傳感器、執(zhí)行器、嵌入式設(shè)備或智能家電等）和云端的雙向通信，今年6月正式商用。
代表：騰訊云QQ物聯(lián)
2014年10月，“QQ物聯(lián)智能硬件開放平臺(tái)”發(fā)布，將QQ賬號(hào)體系及關(guān)系鏈、QQ消息通道能力等核心能力，提供給可穿戴設(shè)備、智能家居、智能車載、傳統(tǒng)硬件等領(lǐng)域合作伙伴，實(shí)現(xiàn)用戶與設(shè)備及設(shè)備與設(shè)備之間的互聯(lián)互通互動(dòng)。
代表：百度 IoT
百度自身打造軟件平臺(tái)，通過百度 IoT OS 或者 ConnectionAgent SDK實(shí)現(xiàn)平臺(tái)同合 作伙伴硬件的雙向連接。而后實(shí)現(xiàn) 不同行業(yè)數(shù)據(jù)的匯總分析。
SIM卡管理平臺(tái)
依托運(yùn)營(yíng)商，強(qiáng)調(diào)連接管理
商業(yè)模式：SIM卡管理平臺(tái)同運(yùn)營(yíng)商合作，為運(yùn)營(yíng)商提供物聯(lián)網(wǎng)SIM卡管理服務(wù)。典型如思科的Jasper平臺(tái)、愛立信的DCP、Telit的M2M平臺(tái)等，其中Jasper和DCP規(guī)模較大。
代表：Jasper
Jasper成立于2004年，與全球27家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商集團(tuán)合作銷售SIM卡，幫助10000多家企業(yè)實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)。2016年，被思科以14億美元現(xiàn)金收購(gòu)。與其說Jasper是物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，更恰當(dāng)?shù)卣f，Jasper是一個(gè)SIM卡管理平臺(tái)。
今年6月，思科Jasper推出全新的物聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺(tái)Control Center 7.0，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的新升級(jí)。
代表：愛立信DCP
2011年，愛立信在巴塞羅那2011移動(dòng)通信世界大會(huì)上推出了Device Connection Plateform（設(shè)備連接平臺(tái)）。該平臺(tái)以“軟件即服務(wù)”業(yè)務(wù)模式推向市場(chǎng)，優(yōu)勢(shì)包括極低的初期技術(shù)投資和快速上市周期。目前平臺(tái)支撐超過20個(gè)運(yùn)營(yíng)商，覆蓋超過100個(gè)國(guó)家和地區(qū)，服務(wù)超過1500家企業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)全球連接需求。
公司的核心業(yè)務(wù)是連接管理業(yè)務(wù)，包括服務(wù)于連接管理，訂閱管理OSS/BSS，為運(yùn)營(yíng)商和企業(yè)之間提供自動(dòng)化流程服務(wù)。平臺(tái)業(yè)務(wù)支持企業(yè)級(jí)海量設(shè)備的通訊和不同垂直行業(yè)間的應(yīng)用。另外，公司還開展銷售支持業(yè)務(wù)，如提供支持本地銷售發(fā)展的配套服務(wù)：“Go-to-market”項(xiàng)目；機(jī)對(duì)機(jī)業(yè)務(wù)，如提供生態(tài)整合、服務(wù)試用、認(rèn)證服務(wù)。
解決方案平臺(tái)
軟件硬件全面解決方案
特點(diǎn)：這一類平臺(tái)占物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的最大數(shù)量，一般為PaaS平臺(tái)。平臺(tái)集成了云管端的所有功能。但云基礎(chǔ)設(shè)施可能通過公有云實(shí)現(xiàn)，管道可能并不支持SIM卡管理。但平臺(tái)提供了套件，包括終端和云端的API和終端模組、網(wǎng)關(guān)等硬件，方便用戶快速創(chuàng)建實(shí)例。
其中，平臺(tái)的硬件可以通過采購(gòu)的形式實(shí)現(xiàn)，為了支持更多終端，很多平臺(tái)也通過合作的形式實(shí)現(xiàn)平臺(tái)功能的支持。
代表：Cumulocity
Cumulocity起源于Nokia Siemens Networks，擁有穩(wěn)定、快速擴(kuò)展、靈活多變的方式管理數(shù)百萬設(shè)備構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)驗(yàn)。Cumulocity降低了復(fù)雜性，讓任何組織都能快速地、綜合地、并安全地發(fā)掘物聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)。
代表：中國(guó)移動(dòng)One NET
OneNET作為中國(guó)移動(dòng)推出的第一個(gè)也是唯一一個(gè)專業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)開放云平臺(tái)，提供了豐富的智能硬件開發(fā)工具和可靠的服務(wù)，助力各類終端設(shè)備迅速接入網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)管理等完整的交互流程。
平臺(tái)主要面向開發(fā)者，開發(fā)者為小型客戶開發(fā)應(yīng)用程序，創(chuàng)建應(yīng)用多達(dá)數(shù)萬個(gè)。
代表：機(jī)智云
機(jī)智云平臺(tái)為開發(fā)者提供了自助式智能硬件開發(fā)工具與開放的云端服務(wù)。通過傻瓜化的自助工具、完善的SDK與API服務(wù)能力最大限度降低了物聯(lián)網(wǎng)硬件開發(fā)的技術(shù)門檻，降低開發(fā)者的研發(fā)成本，提升開發(fā)者的產(chǎn)品投產(chǎn)速度，幫助開發(fā)者進(jìn)行硬件智能化升級(jí)，更好的連接、服務(wù)最終消費(fèi)者。
垂直行業(yè)平臺(tái)
針對(duì)具體行業(yè)提出解決方案
特點(diǎn)：這一類平臺(tái)以具體行業(yè)為落地點(diǎn)，針對(duì)行業(yè)的特別問題設(shè)置網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。由于需要深入行業(yè)，此類平臺(tái)一般為終端向云端延伸布局的公司。
代表：小米生態(tài)云（C端硬件）
小米深耕C端智能硬件，截至2016年年底共投資77家生態(tài)鏈公司。通過生態(tài)鏈合作，以米家為平臺(tái)向企業(yè)推廣聯(lián)網(wǎng)方案。由于主要針對(duì)家居，聯(lián)網(wǎng)一般為WIFI。
通過該模塊可以實(shí)現(xiàn)終端聯(lián)網(wǎng)。同時(shí)平臺(tái)提供了一系列API，實(shí)現(xiàn)云同模組的對(duì)話，最終實(shí)現(xiàn)終端的控制和信息反饋。云平臺(tái)同時(shí)通過API對(duì)接APP，實(shí)現(xiàn)用戶控制。
代表：GE Predix（工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)）
工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)同家居等行業(yè)不同點(diǎn)在于對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)的密度要求較高，同時(shí)需要根據(jù)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)故障的提前檢測(cè)。例如，在航空領(lǐng)域，一次飛機(jī)航班會(huì)產(chǎn)生1TB數(shù)據(jù)。
GE的Predix平臺(tái)提供了機(jī)器網(wǎng)關(guān)，支持終端通過OPC-UA或ModBus等工業(yè)協(xié)議進(jìn)行連接。2016年Q4，GE宣布向所有工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者全面開放Predix平臺(tái)，收購(gòu)BitStew和Wise.io兩家AI新創(chuàng)公司以強(qiáng)化Predix。
結(jié)語
基于上述介紹，可以看到底層支撐平臺(tái)格局清晰，呈現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭(zhēng)鋒之勢(shì)。SIM管理平臺(tái)全球以Jasper和愛立信為主導(dǎo)。行業(yè)變數(shù)主要存在于后兩種平臺(tái)間。
解決方案平臺(tái)市場(chǎng)空間巨大，但競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，目前呈現(xiàn)碎片化局面。預(yù)計(jì)同時(shí)擁有軟硬件綜合研發(fā)能力（PaaS軟件+終端模塊）的廠商將擁有相對(duì)優(yōu)勢(shì)。垂直行業(yè)平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)緩和，但吸引客戶難度較大，預(yù)計(jì)將會(huì)出現(xiàn)碎片化的情形，原本在傳統(tǒng)領(lǐng)域的大型龍頭企業(yè)會(huì)成為有力競(jìng)爭(zhēng)者。
