以下為公告內(nèi)容:
2018年6月25日,公司與張晨民、鄭州金惠計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”)簽署了《東方時(shí)代網(wǎng)絡(luò)傳媒股份有限公司購(gòu)買鄭州金惠計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程有限公司股權(quán)之意向協(xié)議》,并于2018年6月26日披露了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的提示性公告》(公告編號(hào) 2018-60)。現(xiàn)應(yīng)監(jiān)管要求,就此次籌劃的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)作補(bǔ)充披露如下:
一、 主要交易對(duì)手方的名稱
本次交易主要對(duì)手方為張晨民,系標(biāo)的公司之控股股東,持有標(biāo)的公司
42.46%的股權(quán)。
二、 標(biāo)的資產(chǎn)的名稱
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的名稱為鄭州金惠計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程有限公司,系一家根據(jù)中國(guó)法律合法設(shè)立并有效存續(xù)的有限公司。
三、本次重組框架協(xié)議的主要內(nèi)容,包括但不限于交易基本方案、交易定價(jià)依據(jù)、交易方式、是否有業(yè)績(jī)補(bǔ)償安排、股份鎖定安排等。
(一)交易基本方案及交易方式
公司擬以發(fā)行股份、支付現(xiàn)金或發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合等方式向含張晨民在內(nèi)的標(biāo)的公司股東購(gòu)買其合計(jì)持有標(biāo)的公司的全部或部分股權(quán)。
(二)交易定價(jià)依據(jù)
經(jīng)協(xié)商,交易各方依據(jù)標(biāo)的公司前次融資估值金額初步認(rèn)定標(biāo)的公司整體預(yù)估值不低于 18 億元。交易各方一致同意,具體交易對(duì)價(jià)將由交易各方共同進(jìn)行充分協(xié)商,并參考擬購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)通行的評(píng)估法出具的評(píng)估值確定。
(三)業(yè)績(jī)補(bǔ)償安排、股份鎖定安排等其他交易條款
關(guān)于業(yè)績(jī)補(bǔ)償安排及股份鎖定安排等事項(xiàng)本次意向協(xié)議尚未達(dá)成,公司將積極推進(jìn)交易各方進(jìn)一步協(xié)商,盡快確定相關(guān)具體條款。
四、本次重組涉及的中介機(jī)構(gòu)名稱,包括獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)、律師、審計(jì)機(jī)構(gòu)等,尚未聘請(qǐng)的應(yīng)當(dāng)披露擬聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)名稱。
本次重組尚未聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)。公司擬聘請(qǐng)民生證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券股份有限公司為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn),北京市天元律師事務(wù)所為法律顧問(wèn),北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為審計(jì)機(jī)構(gòu),中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司為評(píng)估機(jī)構(gòu)。
五、籌劃控制權(quán)變更事項(xiàng)的進(jìn)展,與重組是否發(fā)生沖突
彭朋先生與昆山陽(yáng)澄湖文商旅集團(tuán)有限責(zé)任公司就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜已進(jìn)行了多次洽談,但由于公司控制權(quán)變更事項(xiàng)涉及多方磋商,有權(quán)部門正在履行內(nèi)部審批程序,截止目前,雙方還未能就轉(zhuǎn)讓股份比例、轉(zhuǎn)讓時(shí)間、轉(zhuǎn)讓價(jià)格等交易內(nèi)容形成正式協(xié)議。
籌劃控制權(quán)變更與本次籌劃重大資產(chǎn)重組各為獨(dú)立事項(xiàng),故不會(huì)產(chǎn)生沖突。
六、存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次簽署的《東方時(shí)代網(wǎng)絡(luò)傳媒股份有限公司購(gòu)買鄭州金惠計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程有限公司股權(quán)之意向協(xié)議》僅為公司與交易方簽署的意向協(xié)議,旨在表達(dá)各方的合作意愿及初步商洽的結(jié)果。該交易的正式實(shí)施尚需按照相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定履行相應(yīng)的決策和審批程序。目前該交易正處于初步籌劃階段,公司對(duì)標(biāo)的公司尚需進(jìn)行進(jìn)一步盡職調(diào)查,具體交易金額及該項(xiàng)交易最終是否能夠達(dá)成存在重大不確定性,本次重大資產(chǎn)重組存在無(wú)法完成的風(fēng)險(xiǎn),敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司將根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,每10個(gè)交易日披露關(guān)于本次重組的相關(guān)進(jìn)展。公司指定的信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(https://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的為準(zhǔn),敬請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。