TCL電子2019年1月23日發(fā)布公告稱，其附屬公司王牌電器與前海芬德簽訂協(xié)議，前海芬德同意出售而王牌電器同意收購(gòu)雷鳥科技約15.56%的總股權(quán)，代價(jià)為人民幣420,120,000元。

 

據(jù)悉，該買賣協(xié)議簽訂前，TCL電子通過FFalcon已經(jīng)持有雷鳥科技總股權(quán)約44.44%。緊接收購(gòu)事項(xiàng)完成后TCL電子將通過FFalcon及王牌電器合共持有雷鳥科技總股權(quán)約60.00%，因此雷鳥科技將成為其附屬公司并納入本集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)表。

 

公告稱代價(jià)經(jīng)王牌電器與前海芬德公平磋商，同時(shí)考慮及參考各項(xiàng)因素（包括行業(yè)發(fā)展前景、同行業(yè)估值及雷鳥科技運(yùn)營(yíng)情況等）后按雷鳥科技集團(tuán)于過往已完成的股權(quán)交易的整體估值厘定。收購(gòu)事項(xiàng)是以集團(tuán)內(nèi)部資源撥資進(jìn)行。

 

自王牌電器根據(jù)買賣協(xié)議的條款及條件向前海芬德完成支付代價(jià)之日起，王牌電器將承擔(dān)目標(biāo)股權(quán)所附帶的權(quán)利及責(zé)任，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的利潤(rùn)或虧損。

 

據(jù)資料顯示，雷鳥科技于2017年5月成立。FFalcon為其附屬公司與前海芬德分別擁有雷鳥科技約44.44%及15.56%的權(quán)益。交易完成后，TCL電子將通過FFalcon和王牌電器共同持有雷鳥科技的權(quán)益。雷鳥科技擁有四間全資附屬公司。雷鳥科技集團(tuán)主要經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)電視業(yè)務(wù)。

 

根據(jù)雷鳥科技集團(tuán)2017年12月31日止年度的經(jīng)審核財(cái)務(wù)報(bào)表以及截至2018年12月31日止年度的未經(jīng)審核財(cái)務(wù)報(bào)表（兩者均根據(jù)中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按綜合基準(zhǔn)編制）：

 

(1)2017年年度末，雷鳥科技集團(tuán)錄得(i)收入約人民幣107,910,000元；(ii)稅前凈虧損約人民幣6,910,000元；(iii)稅后凈虧損約人民幣8,880,000元；(iv)總資產(chǎn)約人民幣635,700,000元；(v)凈資產(chǎn)約人民幣557,260,000元；

 

(2)2018年年度末，雷鳥科技集團(tuán)錄得(i)收入約人民幣331,610,000元；(ii)稅前凈利潤(rùn)約人民幣60,200,000元；(iii)稅后凈利潤(rùn)約人民幣50,000,000元；(iv)總資產(chǎn)約人民幣765,470,000元；(v)凈資產(chǎn)約人民幣630,640,000元。

 

 

雷鳥科技主要從事互聯(lián)網(wǎng)電視平臺(tái)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，依托智能終端的用戶規(guī)模和產(chǎn)業(yè)鏈資源以用戶為中心，通過內(nèi)容和服務(wù)應(yīng)用搭建以視頻、廣告及會(huì)員卡為主，游戲、教育、生活等新生態(tài)為輔的業(yè)務(wù)矩陣。

 

盡管雷鳥科技是于2017年5月才成立，但其迅猛發(fā)展之趨勢(shì)已展示其強(qiáng)勁的商業(yè)變現(xiàn)能力。雷鳥科技集團(tuán)更在2018年取得突破，其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)〉昧酥卮筠D(zhuǎn)變。截至2018年12月31日雷鳥科技實(shí)現(xiàn)收入約人民幣3.32億元，同比提升207.0%。雷鳥科技的用戶規(guī)模亦持續(xù)擴(kuò)大，2018年全年累計(jì)通過廣州歡網(wǎng)科技有限責(zé)任公司運(yùn)營(yíng)的新增激活用戶數(shù)量為837.1萬(wàn)，同比提升34.0%；歷史累計(jì)總用戶量突破3,000萬(wàn)，攀升至3,190.7萬(wàn)，同比提升35.6%；日均活躍用戶數(shù)量躍升至1,528.2萬(wàn)，同比提升41.4%。

 

交易完成后，TCL電子將持有雷鳥科技60.00%的股權(quán)，雷鳥科技屆時(shí)將從本公司聯(lián)營(yíng)公司變成本公司附屬公司，收入和利潤(rùn)將合并進(jìn)本集團(tuán)，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)較高的盈利能力將進(jìn)一步增厚本集團(tuán)的利潤(rùn)水平。同時(shí)，雷鳥科技將從管理上及發(fā)展戰(zhàn)略上更充分地融入到本公司「智能+互聯(lián)網(wǎng)」戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型及構(gòu)建「產(chǎn)品+服務(wù)」商業(yè)模式中，全力配合本公司把握家庭娛樂入口，完善客廳經(jīng)濟(jì)的生態(tài)布局，加速新業(yè)務(wù)模式的推廣。

 

前海芬德主要從事投資管理、投資咨詢、企業(yè)形象設(shè)計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷策劃、經(jīng)濟(jì)及商務(wù)信息咨詢、創(chuàng)業(yè)投資、中國(guó)國(guó)內(nèi)貿(mào)易、經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)、展覽展示服務(wù)、建筑工程的設(shè)計(jì)與施工、工程項(xiàng)目管理及財(cái)務(wù)咨詢。

 

據(jù)公告顯示，TCL董事會(huì)成員包括執(zhí)行董事李東生先生、王成先生、閆曉林先生及王軼先生；非執(zhí)行董事羅凱栢先生、楊安明先生及李宇浩先生；及獨(dú)立非執(zhí)行董事RobertMaartenWESTERHOF先生、曾憲章博士、王一江教授及劉紹基先生。