針對(duì)芒果TV、天娛傳媒等資產(chǎn)注入快樂(lè)購(gòu),深交所創(chuàng)業(yè)板公司管理部向快樂(lè)購(gòu)物股份有限公司(快樂(lè)購(gòu),300413.SZ)發(fā)來(lái)了問(wèn)詢函。
10月26日,深交所網(wǎng)站披露了《關(guān)于對(duì)快樂(lè)購(gòu)物股份有限公司的重組問(wèn)詢函》,一共在9個(gè)方面向快樂(lè)購(gòu)提出了57個(gè)問(wèn)題,涉及交易方面、交易對(duì)手和交易標(biāo)的多個(gè)層面。
問(wèn)詢函的背景是,9月28日晚間,快樂(lè)購(gòu)發(fā)布公告稱,以發(fā)行股份的方式收購(gòu)快樂(lè)陽(yáng)光、芒果互娛、天娛傳媒、芒果影視和芒果娛樂(lè)全部股權(quán)。本次交易中,快樂(lè)購(gòu)將以19.66元/股的價(jià)格發(fā)行5.88億股。經(jīng)交易各方協(xié)商決定,快樂(lè)陽(yáng)光、芒果互娛、天娛傳媒、芒果影視和芒果娛樂(lè)的交易價(jià)格分別為95.3億元、5.08.億元、5.03億元、5.4億元和4.68億元,交易總額約為115.5億元。
快樂(lè)購(gòu)的第一大股東為湖南廣播電視臺(tái)全資子公司芒果傳媒有限公司,持股比例為43.12%的股權(quán)。而此次將注入的5家公司實(shí)際控制人也是芒果傳媒。因此,交易完成后,芒果傳媒對(duì)快樂(lè)購(gòu)持股比例將上升至67.88%。
快樂(lè)陽(yáng)光即視頻網(wǎng)站芒果TV的運(yùn)營(yíng)主體;芒果互娛是一家游戲公司;天娛傳媒制作了《超級(jí)女聲》《快樂(lè)男生》等現(xiàn)象級(jí)選秀節(jié)目,還主營(yíng)藝人經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù);芒果影視和芒果娛樂(lè)則是影視制作和投資團(tuán)隊(duì)。
關(guān)于交易方案,深交所在問(wèn)詢函中稱,五家交易標(biāo)的2015年、2016年的合計(jì)凈利潤(rùn)均為負(fù)數(shù),要求快樂(lè)購(gòu)進(jìn)一步說(shuō)明本次交易是否符合上市公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)有利于改善財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力的規(guī)定。
湖南臺(tái)和芒果TV的“芒果獨(dú)播”戰(zhàn)略,也受到了深交所的關(guān)注。深交所要求說(shuō)明戰(zhàn)略的具體內(nèi)容,繼續(xù)執(zhí)行“芒果獨(dú)播”戰(zhàn)略的可行性及合理性、報(bào)告期內(nèi)快樂(lè)陽(yáng)光(即芒果TV的運(yùn)營(yíng)主體)的行業(yè)地位的變化情況及依據(jù)等信息。
快樂(lè)陽(yáng)光于2014年4月開(kāi)始實(shí)施“芒果獨(dú)播”戰(zhàn)略,即芒果TV獨(dú)家享受湖南臺(tái)旗下作品。依托于湖南臺(tái)資源,芒果TV也因此在視頻網(wǎng)站的激烈競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。但是,近年來(lái)“芒果獨(dú)播”似乎已不再成為湖南臺(tái)和芒果TV之間的一條“鐵律”,湖南臺(tái)或是芒果TV自制的綜藝節(jié)目《爸爸去哪兒4》《花兒與少年3》除了登陸芒果TV,還在優(yōu)酷播出。
另外,深交所還對(duì)快樂(lè)陽(yáng)光歷史上股權(quán)代持情況、盈利模式分類、內(nèi)容庫(kù)存來(lái)源、長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬、營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)等方面做出了問(wèn)詢。
根據(jù)函件,快樂(lè)購(gòu)需要就上述問(wèn)題作出書(shū)面說(shuō)明,并在11月3日前將有關(guān)材料報(bào)送深交所創(chuàng)業(yè)板公司管理部。
值得一提的是,10月26日當(dāng)天,快樂(lè)購(gòu)召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議,提名張華立為董事候選人。根據(jù)公告,張華立出生于1964年12月,中共黨員,一級(jí)文學(xué)編輯。1986年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)中文系,同年進(jìn)入湖南電視臺(tái)工作。從《湖南新聞聯(lián)播》、《焦點(diǎn)》節(jié)目記者開(kāi)始,一路做到了任湖南廣播電視臺(tái)黨委委員、副臺(tái)長(zhǎng)、總編輯、湖南廣播影視集團(tuán)有限公司總經(jīng)理。
此前,快樂(lè)購(gòu)的董事長(zhǎng)陳剛于10月11日遞交了書(shū)面辭職報(bào)告,申請(qǐng)辭去公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員,以及公司法定代表人的職務(wù)。
10月12日,湖南廣電系統(tǒng)下另一家上市公司電廣傳媒(000917)發(fā)布公告稱,陳剛被提名為電廣傳媒董事候選人。