北京時間12月12日晚間，騰訊音樂娛樂集團（紐約證券交易所代碼：TME）宣布騰訊音樂的美國存托股票成功在美國紐約證券交易所掛牌交易。騰訊音樂首次公開發(fā)行的82,000,000股美國存托股票（“ADS”）每股定價為13美元，每股美國存托股票代表兩股公司A類普通股。若能按時滿足所有慣例成交條件，本次公開發(fā)行預(yù)計于2018年12月14日完成。
 

騰訊集團高級執(zhí)行副總裁、騰訊音樂娛樂集團董事長湯道生在紐約證券交易所上市敲鐘儀式上表示：”我們騰訊音樂的共同使命是將最多元、最豐富的音樂體驗帶給中國每一個熱愛音樂的人。騰訊音樂不單只關(guān)注用戶的音樂體驗，同時也不斷探索如何通過音樂社交將人們連接起來。音樂，對于騰訊來說一直是娛樂內(nèi)容戰(zhàn)略的重要一環(huán)，與長視頻、短視頻、在線游戲、在線文學(xué)、播客，共同構(gòu)建和定義了中國流行文化的文娛生態(tài)。騰訊也將一如既往從多方面助力騰訊音樂發(fā)展，如熱門影視劇歌曲的分發(fā)，聯(lián)動騰訊視頻聯(lián)合制作音樂節(jié)目等，支持騰訊音樂在音樂領(lǐng)域繼續(xù)探索領(lǐng)先。”

騰訊音樂娛樂集團首席執(zhí)行官彭迦信表示：”騰訊音樂深耕行業(yè)的十幾年，自身不斷打磨與提升，打造了獨有的健康音樂生態(tài)、多產(chǎn)品矩陣互通互促，充分滿足用戶的需求，并成功實踐出符合中國市場的商業(yè)模式?，F(xiàn)在，我們驕傲的看到：在健康的行業(yè)生態(tài)下，音樂創(chuàng)作蓬勃，優(yōu)秀的音樂作品能在更良好的環(huán)境里生長；在全球市場上，中國音樂找到了自己的位置并穩(wěn)步前行，受到越來越多的矚目和認(rèn)可。上市是騰訊音樂娛樂的全新起點，我們將永葆初心，不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量；努力“創(chuàng)造音樂無限可能”，讓音樂成為每個人生活中不可或缺的伴侶和朋友。”

在此次發(fā)行的82,000,000股ADS中，41,029,829股為公司發(fā)行的新股，40,970,171 股來自公司的售股股東。公司已授予承銷商在招股書最終定版日期30天內(nèi)額外購買最多12,300,000股ADS的權(quán)利。如果承銷商不行使其超額配售的權(quán)利，騰訊音樂本次公開發(fā)行總規(guī)模預(yù)計大約為10.7億美元。如果承銷商完全行使其超額配售的權(quán)利，則本次公開發(fā)行的總規(guī)模將大約為12.3億美元。

較Spotify表現(xiàn)強勁

拿騰訊音樂與Spotify進行比較，該公司今年公開上市，與騰訊音樂完成了股票互換。然而，Spotify至今已經(jīng)出現(xiàn)了一系列損失，騰訊音樂卻自2016年以來每年都在實現(xiàn)盈利。

在2018年前九個月的收入中騰訊音樂增長了29.6％，略高于去年同期的28.4％。騰訊音樂在線音樂服務(wù)擁有每月6.55億移動用戶，但實際上只有2490萬用戶支付了該產(chǎn)品的費用。相比之下，Spotify的1.91億MAU中有近一半屬于付費等級。

“雖然這可以作為增長潛力的證據(jù)，但[騰訊音樂]必須展示出將活躍用戶轉(zhuǎn)變?yōu)楦顿M用戶的持續(xù)能力。”IPO在線前市場SharesPost的私人投資研究總經(jīng)理Rohit Kulkarni寫道。

本次股票公開發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人為：摩根士丹利有限責(zé)任公司、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、摩根大通證券有限責(zé)任公司、德意志銀行證券公司、美銀美林。本次股票公開發(fā)行的聯(lián)席副承銷商為：瑞士信貸證券（美國）有限責(zé)任公司、中國國際金融香港證券有限公司、艾倫公司有限責(zé)任公司（Allen & Company LLC）、中銀國際亞洲有限公司、華興證券（香港）有限公司、HSBC Securities (USA) Inc.、美國科本資本市場公司（KeyBanc Capital Markets Inc.）、史帝夫尼可洛司股份有限公司。